Fusions & Acquisitions — Conseil stratégique
Voir plus loin.Agir au bon moment.
Falcon Partners accompagne entrepreneurs, actionnaires et investisseurs dans leurs opérations de cession, d’acquisition et de croissance stratégique.
La valeur n’est jamais évidente.
Nous la trouvons.Nous la défendons.
Une opération stratégique ne se résume jamais à un multiple.
Elle repose sur la compréhension d’une entreprise, de son marché, de ses ambitions et de ceux qui peuvent en révéler toute la valeur.
Falcon Partners conjugue expertise financière, compréhension opérationnelle et technologie pour mener des transactions exigeantes avec précision.
Nos expertises
Cinq domaines d’intervention, un seul objectif : protéger la valeur du dirigeant.
Cession
Vendre au bon acquéreur, au bon moment.
Préparation, valorisation, identification des acquéreurs, mise en concurrence et accompagnement jusqu’à la signature.
Acquisition
Croissance externe.
Identification, approche et analyse de cibles stratégiques.
Conseil stratégique
Arbitrer avant de décider.
Analyse des options : cession, acquisition, ouverture du capital, consolidation.
Valorisation
Combien vaut l’entreprise, et pourquoi.
Comparables, transactions précédentes, flux de trésorerie actualisés et analyses de scénarios.
Préparation à la cession
Avant d’ouvrir le dossier.
Préparation de l’entreprise en amont : indicateurs, salle de données, plan d’affaires et récit de la valeur.
Un processus maîtrisé.
Un calendrier tenu, une information maîtrisée, une négociation préparée.
- 01
Comprendre
Comprendre l’entreprise, ses résultats, ses risques et l’objectif réel de l’actionnaire.
- 02
Préparer
Retraiter les comptes, construire le récit de la valeur, corriger les zones de fragilité avant qu’un acquéreur ne les découvre.
- 03
Positionner
Définir l’angle stratégique et la cartographie des acquéreurs pertinents, en France et à l’international.
- 04
Approcher
Approcher les acquéreurs de manière confidentielle et progressive, sous accord de confidentialité, selon un calendrier maîtrisé.
- 05
Négocier
Organiser la concurrence, comparer les offres au-delà du prix facial, sécuriser les conditions.
- 06
Conclure
Coordonner les audits d’acquisition, les conseils juridiques et le calendrier jusqu’à la signature définitive.
Par des entrepreneurs.Pour des entrepreneurs.
Nous abordons une transaction avec le regard d’un dirigeant, pas uniquement avec celui d’un financier.
Nous comprenons ce que signifie construire une entreprise, développer un produit, recruter, vendre, investir et prendre des décisions engageant des années de travail.
Regard de dirigeant
Nous avons dirigé, recruté et vendu. Cela change les questions que nous posons.
Discipline financière
Une valorisation se défend avec des chiffres tenus, pas avec des intentions.
Technologie
Notre infrastructure accélère l’analyse. Elle ne remplace pas le jugement.
Confidentialité
Le calendrier, l’information et l’identité du vendeur restent sous contrôle.
Nos secteurs
Nous intervenons là où nous comprenons le produit, le modèle et l’acquéreur.
- Édition de logicielsPlateformes, progiciels et outils métier.
- SaaSModèles à revenus récurrents : rétention, expansion, prévisibilité.
- Technologies de santéTechnologies au service du soin et du parcours patient.
- Santé numériqueTélésanté, données de santé, dispositifs connectés.
- Services à levier technologiqueServices dont la technologie est le moteur de marge.
- Technologies B2BInfrastructures, intégration et technologies critiques.
La technologie assiste.L’humain décide.
Falcon Partners développe sa propre infrastructure technologique pour structurer et accélérer l’exécution des opérations de fusions-acquisitions.
Lecture documentaire
Lecture structurée des contrats, des comptes et des pièces du dossier.
Moteur de valorisation
Comparables, transactions précédentes, flux actualisés et scénarios, tenus à jour.
Cartographie des acquéreurs
Acquéreurs potentiels, logiques d’acquisition et signaux de marché.
Salle de données
Index, contrôle qualité, traçabilité des accès.
Analyse sourcée
Chaque conclusion est rattachée à sa pièce d’origine.
Pilotage de l’opération
Calendrier, portefeuille d’acquéreurs, comités et rapport hebdomadaire.
La technologie augmente la capacité d’analyse. Le jugement reste humain.
IA souveraine
Les données client sont traitées au sein d’une infrastructure contrôlée.
La confidentialitén’est pas une option.C’est le socle.
Chaque opération est traitée avec un niveau élevé de confidentialité, de contrôle des accès et de traçabilité.
- Accord de confidentialité avant toute transmission d’information nominative.
- Présentation anonyme, divulgation progressive.
- Accès à la salle de données nominatifs et journalisés.
Parlonsde la suite.
Une cession, une acquisition ou une réflexion stratégique commence souvent par une conversation confidentielle.
contact@falcon-partners.fr